
客户管理(CRM)
客户资料管理
客户资料分门别类进行记录与管理,客户状态一目了然,提供多种条件的快捷查询,可重复过滤防止销售人员之间撞客
客户跟进管理
系统可完整记录销售人员每次拜访客户的情况,便于上级实时查看并进行批注。即使人员离职,新人很容易接手
合同管理
业务人员可提交合同签署申请,等待上级审批,通过后签署并保存在系统中作为历史记录,方便日后查询统计
商机管理
商机就像通往成交的一段高速公路,当有效线索客户升级为商机时,系统可实时显示商机的跟进近况,对商机进行转化统计与销售漏斗统计,方便销售人员按阶段来推动交易完成,也为CRM的销售预测提供数据基础
智能分析
业绩排行
根据不同的条件按时间统计员工或部门的业绩排行榜,如本删除的内容:排行月所有员工的成交总额排行、客户数量累计排行等
销量统计
每个产品的销售情况,当月哪个产品销量最好、占比多少、删除的内容:来是否有增长等,一目了然
员工客户分析
系统将销售人员的日常工作行为报表化展示,并提供行为数据智能分析,为企业管理者定向优化团队工作效能提供数据指标
销售漏斗分析
提供全局客户销售漏斗及商机阶段转化分析,可视化所有商机状态及分布,洞悉问题环节,提升赢单率
移动办公
待办任务
上级通过OA为下级分配工作任务,并设置待办事项实时提醒,可随时监控其完成情况,使团队协作变得更加井然有序
团队审批
日常办公、业务等数据记录在案,处理时可完全自定义流程与录入表单,各级自动流转,灵活高效。帮助管理者实时了解业务状态,客户的良性、协调、密切配合的互动关系及时作出正确调整,规范工作流程、加速内部办公效率
日程管理
日程事项井井有条,根据轻重缓急及时间点进行罗列,可视化极强
工作日志/公告
下属随时给领导提交工作日志(日报、周报、月报等),领导可以进行批注,下属也可以随时回复
项目管理
适用于多人共同协作完成一件事情。实现了项目的任务分工、协同、跟进和监督,并实时查看项目进度和状态
文档管理
常用文档可上传至系统集中保存,公共文档所有人可查看,专属项目具有权限保护,加强信息安全、同步与共享


